普段の仕事、業務を行うことで心掛けていること

国内外のファンドを精査し、お客様に良質な投資機会を提供するリサーチ業務と投資先の運用報告と投資ニーズの確認などのお客様対応の2つが主な業務になります。情報収集がメインの仕事になりましてタイムリーに何が重要かを見極めることが必然なため、効率的かつスピーディに業務をすることを心がけております。

一番印象に残っている仕事

上段の業務内容に関連しますが、ファンドの精査からお客様の口座への組み入れまでの上流から下流までの全ての業務に携わるので、自分の選定・精査したファンドが採用され実際に担当しているお客様へ組み入れが決定した際は嬉しかったです。また業務として個人で全体が見えるフローになっているため自分が行っている業務が何のための業務か繋がりが見えやすいため納得感は得やすいと思います。

今後チャレンジしたいことや目標

より良い投資機会を提供するために、投資に関する知識や経験を深める必要があると思っております。またせっかく投資先となるファンドを選定してもファンドの条項から投資できないというケースもありましたので、今後はファンドスキームについて精通できればと考えております。

学生へのメッセージ

入社後最初の業務として、株式ファンドのモニタリングを行いました。自分の就職活動の時もそうでしたが、ファンドの保有銘柄を見た中で感じたことは世の中には想像できないほど多種多様な会社があることです。就職活動は一生の中で、最も自由に幅広く、会社を見て触れることができる貴重な期間だと考えます。また何よりも会社や社会について幅広く知る絶好の機会だと思います。資産運用会社や金融にこだわることなく、幅広い視野で多くの会社を見ることで自分のやりたいことが明確化されるのではないかと思います。